Preise
Wir halten es einfach: Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Drei Pakete für unterschiedliche Situationen. Ob Du gerade anfängst oder schon 20 Jahre sparst — hier findest Du was zu Dir passt.
Orientierung
Einmalige Analyse Deiner aktuellen 401(k) oder IRA. Wir schauen hin, geben ehrliche Einschätzung, fertig.
- ✓ Umfassende Bestandsaufnahme Deiner Konten
- ✓ Gebührencheck — wo verstecken sich eigentlich die Prozente?
- ✓ Erste konkrete Verbesserungsideen
- ✓ Schriftlicher Kurzbericht mit klaren Nächsten Schritten
- ✓ 30 Tage Fragen-Support via Email
Sicherheit
Für alle, die ihre Altersvorsorge verstehen wollen. Regelmäßige Überprüfung, Anpassungen, volle Transparenz.
- ✓ Quartalsweise Überprüfung Deiner Konten und Gebühren
- ✓ Strategische Neuausrichtung wenn nötig
- ✓ Steuersparcheck — wo können wir noch optimieren?
- ✓ Telefonische Sprechstunden nach Vereinbarung
- ✓ Zugang zu unserem Kundencockpit: Alle Daten auf einen Blick
- ✓ Automatische Benachrichtigungen bei wichtigen Marktbewegungen
- ✓ Unterstützung bei Jobwechsel oder 401(k)-Fragen
Vermögen
Umfassende Finanzplanung. Für alle ab 150.000 Euro Ersparnisse. Deine Altersvorsorge als Teil Deiner großen Strategie.
- ✓ Vollständige Finanzplanung und langfristige Strategie
- ✓ Koordination mit Versicherung, Immobilien, sonstigen Assets
- ✓ Regelhafte Überprüfung — mindestens halbjährlich
- ✓ Steuersparplanung speziell für Deine Situation
- ✓ Erbschaft und Übergabefragen geklärt
- ✓ Direkter Ansprechpartner — nicht nur Hotline
- ✓ Priorität beim Support und in der Planung
Häufige Fragen zu Preisen
Sind die monatlichen Gebühren alles, was ich zahle?
Ja. Bei unseren Paketen kostet es was es kostet. Keine versteckten Verwaltungsgebühren, keine Provisionen vom Anbieter — die lehnen wir ab. Nur das, was wir zusammen vereinbart haben. Punkt.
Kann ich kündigen, wenn mir der Service nicht passt?
Natürlich. Monatlich mit vierwöchiger Frist. Ohne Diskussion, ohne Drama. Wir müssen uns Dein Vertrauen verdienen — jeden Monat aufs Neue.
Was ist, wenn meine Situation sich ändert?
Sag Bescheid. Jobwechsel, Erbschaft, Scheidung — solche Dinge beeinflussen Deine Planung. Wir passen das Paket an und rechnen fair ab. Das ist unser Job.
Brauche ich eines der Pakete, oder geht es auch ohne?
Nein, brauchen tust Du es nicht. Wenn Du Deine Lage vollständig durchblickst und zufrieden bist — super. Die meisten aber merken schnell: Eine unabhängige Zweitmeinung spart mehr, als sie kostet. Über die Jahre gesehen, deutlich mehr.
Individuelle Lösung benötigt?
Kontaktieren Sie uns, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
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